תכנון מס נכון והיערכות מקדימה נכונה הם חיוניים להצלחה. חברות ויחידים המזניחים את נושא המיסוי עלולים למצוא את עצמם משלמים יותר ממה שהיו צריכים, דבר העלול לפגוע משמעותית ברווחיות ובתזרים המזומנים.
תכנון מס איכותי כולל מגוון היבטים – החל מהגדרת מבנה החברה וההתאגדות הנכונה, דרך הפריסה הגיאוגרפית של הפעילות, גיבוש מבני מיסוי יעילים וייעוץ בנושאים כגון מחירי העברה, נכסים בלתי מוחשיים, הטבות מס והקצאת הכנסות והוצאות באופן חוקי וזהיר.
צוות רואי החשבון והיועצים המקצועיים שלנו בקיאים בכל הנושאים האלה ובעלי ניסיון עשיר בתכנוני מס מורכבים עבור חברות מגוונות, יזמים עצמאיים, קרנות השקעה וגופים רבי עוצמה כלכלית. אנו משלבים ידע מקיף בדינים החלים בישראל עם הכרה מעמיקה של הרפורמות האחרונות ודרישות מס בינלאומיות.
כבר משלב התכנון המוקדם של הקמת העסק, ניתן ליצור רצף פעולות שיאפשר לכם לחסוך משמעותית בתשלומי מס בהמשך הדרך. המומחים שלנו יכולים לבחון עבורכם את כלל המרכיבים הרלוונטיים – מבנה האחזקות, אופן ההתאגדות, מדינת הפעילות וכדומה, תוך שמירה על מכלול הכללים והתקנות.
חשוב לזכור שתכנון המס אינו תהליך חד פעמי. לאור השינויים התכופים בחקיקה ובפסיקה, עסקים מתקדמים נדרשים לעבור סבב שוטף של תכנון מחדש והתאמות.
הידע הנדרש לשם כך כולל לא רק הבנה מעמיקה של החוקים המקומיים, אלא גם בקיאות בדינים ובחוקים הבינלאומיים במדינות שונות. במקרים רבים, השאיפה היא ליצור מבנה מיסויי מיטבי הלוקח בחשבון את כלל המרכיבים – ישראלים וזרים כאחד.
צוות משרדינו משלב ניסיון רב בעבודה מול חברות מובילות מהמגזר הפרטי והציבורי, יחד עם הבנה מקיפה של היבטים כלכליים, משפטיים ורגולטוריים. כך אנו יכולים להעריך מהם צעדי התכנון האופטימליים לחסכון במס תוך שמירה על יעילות תפעולית.
פעמים רבות אסטרטגיית מס אפקטיבית דורשת מבנה חברות יעיל ופריסה נכונה של פעילות עסקית או רכוש בין מדינות שונות. כאן נדרשת מעורבות של יועצים בעלי היכרות עמוקה עם המיסוי הבין-לאומי והאופן שבו חברות ממדינות אחרות עשויות להיחשב למוסדות ישראלים לצרכי מס.
בכל המקרים, היכרותם של צוות משרדינו עם הפסיקה המקומית והזרה העדכנית, יחד עם ניסיונם הרב בהתמודדות עם רשויות המס, יכולות להבטיח ביצוע תכנוני מס אפקטיביים, עמידה מלאה בדרישות החוק תוך מזעור החשיפה לסיכונים וקנסות.
תכנון מס נכון אינו עניין של מה בכך. זוהי משימה מורכבת שצריכה לקחת בחשבון מגוון רחב של היבטים – החל ממטרות העסק וצרכיו התפעוליים, דרך התקנות המקומיות והבינלאומיות הרלוונטיות ועד שילוב שיקולים אסטרטגיים וכלכליים נוספים.
רק בעלי ניסיון, ידע רב והיכרות מעמיקה עם הדינים והתקנות המשתנים, יכולים להבטיח כי תהליך תכנון המס שלכם יושלם בצורה המיטבית. במשרד יועצי מס תמצאו את כל המומחיות הזו תחת קורת גג אחת, יחד עם נכונות להקדיש את כל המאמצים הדרושים על מנת להשיג עבורכם את התוצאות המוצלחות ביותר.
תכנון מס
כל פעולה כלכלית שאנו מבצעים, בין אם מדובר ברכישת מוצר ובין אם מדובר בקבלת רווח מעסקאות מכירה, עשויה לחייב אותנו בתשלום מס מסוים – מס הכנסה, מע"מ, מס רווחי הון וכדומה. מסיבה זו, בעלי עסקים רבים מתקשים לשמור על רווחיות מספקת של העסק. תכנון מס הוא תהליך של תכנון נכון של הצעדים והרישומים בעסק, באופן שיאפשר לעמוד בחובות המס תוך ניצול מיטבי של הטבות מס והקלות חוקיות. המטרה היא לנצל את חוקי המס וכללי המשחק באופן חוקי ולגיטימי לטובת העסק.
האם תכנון מס הוא חוקי
תכנון מס המבוצע כהלכה הוא חוקי לחלוטין. הוא מתבסס על שימוש נכון בכללי החוק ובהטבות המס הקיימות. כאשר מבצעים את תכנון המס עם בעל מקצוע מיומן, כמו רואה חשבון מנוסה, הוא מוודא כי כל הצעדים והרישומים עומדים בדרישות החוק. חשוב להדגיש כי תכנון מס אינו התחמקות ממס או העלמת מס, אלא ניצול חוקי של אפשרויות קיימות להפחתת חבות המס. נדרשת היכרות מעמיקה ויסודית עם חוקי המס העדכניים, שכן טעות בתכנון עלולה לגרום לחיוב בתשלום מס נוסף. רק ראייה רוחבית ארוכת טווח ושקלול מדויק של כל הנתונים יביאו לתכנון מס יעיל ומשתלם.
מתי כדאי לבצע תכנון מס
תכנון מס מומלץ לערוך כהליך מקדים בעת הקמת העסק או בתחילת כל שנת מס, על מנת לקבוע את המדיניות הפיננסית המיטבית. זה כולל חישוב של דרכי הרכישה והתשלומים המשתלמים ביותר, היקף העסקאות הנכון ועוד פרטים שונים בבסיס ההתנהלות העסקית. ברמה השוטפת, ייעוץ מס מבעל מקצוע מוסמך כמו רואה חשבון מנוסה הוא מומלץ לשם תכנון צעדים כלכליים ספציפיים ושמירה על רווחיות גבוהה של העסק. תכנון מס מקצועי אצל משרד מומחה כמו אבירד יועצים פיננסיים, מסייע ללקוחות עסקיים שונים להגיע לתכנון מס אופטימלי תוך שקילת הצעדים הכלכליים הנכונים והשלכותיהם, כדי להגיע לתוצאה המיטבית עבור בעל העסק במסגרת החוק.
